Подростковый период, наверное, самый тяжелый в жизни человека. В это время ребенок получает много новой информации, старается найти себя, заводит первые отношения, тут же и разворачиваются драмы, романтические приключения, в общем, самое наполненное событиями время. Все люди проходят через это, но далеко всем предстоят такие же сложности, как Джуди Рейли.
Она с самого детства понимала, что отличается от остальных, но с возрастом этот факт начал, к тому же, создавать много проблем. Мальчики не обращают внимания, одноклассницы постоянно издеваются, волей-неволей, любой человек почувствует себя ненужным никому отшельником. Особенно, в шестнадцать лет, когда хочется ходить на свидания, целоваться на закате и ходить после школы за ручку.
Самая большая проблема Джуди в том, что внешне она абсолютно не похожа на своих сверстников, скорее похожа на девочку, которая нацепила на себя шкуру рептилии. Всю жизнь её беспокоила эта странность, что вполне естественно. Наконец-то в день своего шестнадцатилетия, она узнает страшную тайну. На самом деле она ребенок инопланетянина. Давным-давно, при каких-то мистических обстоятельствах, её мать встретила пришельца, но после оплодотворения он задержался ненадолго, поэтому пришлось воспитывать одной. Теперь-то Джуди знает о своем происхождении, но проблем меньше не становится.