События разворачиваются сразу после окончания первого сезона и охватывают третий и четвертый тома оригинальной лайт-новеллы.
В первой половине нам предстоит узнать, что в мире существуют священные мечи от одного лишь пореза которых любой демон умрет на месте. Таких мечей всего семь штук и все они сделаны из обломков легендарного меча Экскалибура. Но и у этих мечей есть слабость - с ними могут справится лишь самые сильные из экзорцистов.
Чтобы избавится от этого минуса, церковь, за несколько лет до начала событий первого сезона, проводит эксперименты над людьми для усиления способности управлять святыми мечами. Одним из таких подопытных был Юто Киба.
Из-за событий тех лет Юто поклялся отомстить церкви и уничтожить святые мечи. Но не одному Юто нужны эти мечи, за ними так же ведут охоту Ангелы и Падшие Ангелы. Перерастет ли этот конфликт интересов в настоящую войну? Посмотрим.
Во второй половине мы познакомимся со вторым слоном в команде Риас. Узнаем, зачем трем сторонам конфликта (Демоны, Ангелы, Падшие Ангелы) понадобилось проводить переговоры. Увидим, что произойдет когда Иссей повстречает своего суженого соперника, Белого Дракона. Будет ли это кровопролитный бой или два дракона заключат перемирие?