Западный Китай до н. э. В юности Синь Ли участвовал в государственном перевороте, направленном на захват трона династии Цинь, и судьба свела его с Чжэн Ин, 31-м царем Цинь. Став командиром летучего эскадрона циньской армии, он совместно с Чжэн Ин ставит перед собой цель объединить Китай, чего до него никто не делал. Он упорно продвигается по служебной лестнице, вступая в дружеское соперничество с генералами одного с ним поколения, такими как Мэнтин и Ван Пэн. Циньская армия стремится захватить холм Черной Овцы в государстве Чжао, чтобы сделать его новой базой для объединения Китая. Главнокомандующим циньской армии в этом сражении является Канки, известный как "гений битвы" готовый прибегнуть к запредельным средствам ради победы. В отличие от него, главнокомандующим армии Чжао является Цинша, которому доверяет редкий военный гений Ли Моку, известный как "тихий охотник"!