С тех пор, как в руки Такаси Нацумэ попала магическая Тетрадь Дружбы, он успел сделать немало добрых дел. Многие пленные аякши освобождены из заточения и обрели волю. Благодаря такому поведению парень с необыкновенным даром завоевал в потустороннем мире славу сильного и справедливого укротителя демонов.
Рядом с Нацумэ неизменный приятель, ёкай Мадара, которого когда-то Нацумэ вызволил из плена. Мало кто знает, что Мадара на самом деле не большой пушистый кот, а летающий огромный волк, с силой, превосходящей многих демонов. В силу своего вздорного характера Мадара по-прежнему мечтает завладеть магической тетрадью, чтобы властвовать над другими духами. Однако для этого необходимо, чтобы Нацумэ умер, а этого кот точно не хочет, поскольку по-своему привязан к хозяину.
Его совсем не устраивают мягкое поведение парня по отношению к духам, поэтому кот нередко критикует подростка за чрезмерную доверчивость и доброту. В местности, где когда-то жила бабушка Нацумэ, парень обретает друзей, близких по духу, способных понять его – парня Канамэ Танума, экзорциста Сюити Натору, девочку Тоору Таки.