В мире, который делят с людьми ведьмы, многочисленные сверхъестественные существа и подчас опасные магические артефакты, проблема безопасности стоит весьма остро. Дабы не допустить конфликты между ведьмами и обычными людьми, специально подготовленные инквизиторы бдительно охраняют общественный порядок. Проблема в том, что некоторые представители инквизиции время от времени путают свои прямые обязанности с личными убеждениями и подвергают опасности как представляющих непосредственную угрозу ведьм, так и вполне безобидных членов общества.
35-е экспериментальное подразделение — одно из военизированных подразделений, обосновавшихся под крылом так называемой «Антимагической академии». Непосредственной задачей этой академии является взращивание бойцов — инквизиторов — способных предотвратить любую магическую угрозу. Однако такое название, как «35-е экспериментальное подразделение», лишь на словах кажется чем-то внушительным. На деле — это сборище эгоцентричных людей с личностными проблемами, людей, не способных к взаимовыгодному сотрудничеству. «Подразделение мелюзги» — вот какое неофициальное имя носит пресловутое 35-е.
Каким же ветром сюда занесло талантливую охотницу на ведьм Оку Отори по прозвищу Кровавая принцесса ненастья? Самым обычным! Игнорирование военных законов и самовольное отстранение от миссии — причины, которые привели к понижению в звании и к принудительной переквалификации, рассматривающей перевод в другое подразделение.
Изменится ли что-нибудь в 35-ом с приходом Кровавой принцессы? Удастся ли им наконец стать слаженной командой, достойной звания сильнейшего подразделения? Но главное — поладит ли Ока с Такэру Кусанаги, лидером «мелюзги»?