Зёг, Люси, Эльфо и Уна рады видеть Бин живой, но она продолжает защищаться по поводу того, кто ее спас. Зёг сетует на свое одиночество, а Бин признается, что влюблена, и они говорят по душам о романтике и любви. Зёг принимает совет Бин близко к сердцу и советует ей самой прислушаться к своему совету. Дирижабль из Паровой страны пытается поймать дичь из леса. Зёг продолжает идти через лес, а Бин отправляется на пляж, чтобы "забыть" Мора. Зёг идет через лес и прячется в пещере от дождя, а позже встречает Урсулу. Бин отправляется в путешествие с Эльфо и Люси, и они попадают в скрытую бухту. Бин вспоминает битву в бухте. Зёг соединяется с Урсулой и ребенком, о существовании которого он не знал. Исследователи пытаются поймать ребенка Зёга, но в итоге протыкают его сигарой, сжигая при этом часть леса.