Спир и Фанг гуляют по ночному лесу. Внезапно они натыкаются на сборище ведьм, проводящих ритуал жертвоприношения. На жертвеннике висит мужчина, страдающий от мучительного огня костра под ним. Затем появляется Главная Ведьма и забирает всю жизненную энергию из мужчины, превратившись в демона и иссушив человека до состояния мумии. Позже она формирует младенца, которого отдает одной из ведьм. Внезапно птеранодон Главной Ведьмы обнаруживает Спира и Фанг и весь шабаш нападает на героев. Одна из ведьм, Лола, гипнотизирует Фанг и хватает Спира. На следующий день Спир уже привязан к алтарю, а Лола верхом на Фанг подходит к нему. Спир хочет докричаться до Фанг, но Лола останавливает время и уходит в воспоминания героев, пытаясь понять их связь. Она понимает, что они оба потеряли свои семьи, как Лола однажды потеряла свою дочку, из-за чего стала изгоем. Лола решает помочь. В день ритуала Лола с помощью копья Спира убивает птеранодона Главной Ведьмы, приводя её в бешенство. Лола сражается с Ведьмой и дает сигнал Фанг спасти Спира. Динозавр спасает Спира и они убегают, а Лола погибает.