Во время заключения Рика Санчеза Галактическая Федерация присоединяет к себе Землю, и семья Смитов пытается справиться с его отсутствием. Саммер эксгумирует останки альтернативного Рика на их заднем дворе, намереваясь использовать портальную пушку и спасти его. Морти, однако, пытается раскрыть недостатки Рика Саммер, перенеся её в его измерение — во вселенную, где Земля была превращена в пустошь из-за вируса, превращающего всех людей в ужасных монстров в результате беспечности Рика. Всё это время учёные Галактической Федерации пытаются раскрыть секрет портальной пушки Рика, посылая Корнвелиуса Майкла в его разум, чтобы допросить того, используя мысленные образы из его прошлого.
Морти и Саммер захвачены семьёй Смитов из мира Кроненбергов, но спасаются Рик-спецназом, который отправляет их к Совету Риков. Узнав, что Рик был схвачен, Совет Риков объявляет о своём плане отправить Рик-спецназ для его убийства. В тюрьме Рик обманывает Галактическую Федерацию, полагая, что он раскрыл секреты своей портальной пушки. С ослабленной охраной Рик взламывает технологию Федерации, чтобы поменяться телами с Корнвелиусом Майклом. Его настоящее тело застрелено членом команды Рик-спецназа, который прибывает к нему, не подозревая, что он всё ещё жив.
Рик переносит своё сознание в Рика командующего войсками Цитадели и убивает остальных. Он проникает в Цитадель Риков и телепортирует станцию в то же место, что и тюрьма Федерации. Это подталкивает обе стороны к массовому сражению; Затем Рик в хаосе спасает Морти и Саммер и убивает Совет Риков. В суматохе Рик входит в мэйнфрейм Федерации — выясняется, что это причина его сдачи. Он использует этот доступ, чтобы обесценить галактическую валюту, тем самым разрушив экономику Федерации. Галактическая Федерация впадает в хаос и в результате рушится, а инопланетяне покидают Землю.
Провозглашённый Саммер и Бет героем, Рик возвращается в дом Смитов, где Джерри ставит Бет ультиматум: или уходит он или Рик. Рик, Саммер и Морти уходят в гараж, чтобы дать им обсудить это. Вскоре Бет говорит, что разводится с Джерри. Поскольку всё становится как было, Рик остаётся наедине с Морти, и говорит ему, что его скрытый мотив состоял в том, чтобы заставить Галактическую Федерацию и Джерри «уйти», наказав Джерри за его предательство, угрожая сдать его правительству в финале второго сезона и стать главой семьи. Это переходит в монолог Рика, посвящённый его разглагольствованиям в конце пилотного эпизода, о том, что их приключения обязательно будут более мрачными, чем раньше. Рик также рассказывает, что его мотивирует поиск сычуаньского соуса, когда-то доступного в Макдональдсе в качестве рекламной акции к мультфильму «Мулан» 1998 года.
В сцене после титров Тэмми наблюдает за воскрешением Пичьей личности в виде киборга, прозванного «Феникс личностью».