Рик неосознанно использует сперму Морти для создания гигантских монстров из спермы. Президент работает с семьёй Смитов, чтобы уничтожить монстров спермы и определить их местонахождение в Гранд-Каньоне. Рик и Морти разрушают операционную базу королевы спермы и следуют за оставшимися монстрами-сперматозоидами в Лас-Вегас, где правительство поместило гигантскую яйцеклетку Саммер, не подозревая, что сперма принадлежит Морти, чтобы привлечь сперму. Как только Морти рассказывает, что сперма принадлежит ему, американские военные, артисты Вегаса и коннибалы уничтожают большинство из них, но один добирается до яйцеклетки и оплодотворяет её, прежде чем она отправится в космос.
В сцене после титров гигантский инцест-младенец Морти и Саммер парит в космосе и принимает странствующего астронавта за игрушку.