Лус узнает о Ковенции, собрании ведьм, и умоляет Иду сходить туда. Лус ссорится с Эмити, когда она насмехается над Королем. Разозлившись, Лус вызывает её на ведьминскую дуэль. Если она победит, Эмити должна извиниться перед Королем и сказать, что люди могут творить магию. Если победит Эмити, Лус должна отказаться от обучения магии. Условия закрепляют с помощью Круга Непреложной Клятвы. Ида сталкивается с ее сестрой Лилит, лидером Императорского ковена, ссорятся и спорят чей воспитанник лучше. Почти сразу после этого они узнают о дуэли своих непутёвых протеже. Понимая, что Лус - почти ноль в магии, Ида решает смухлевать. Эмити обнаруживает это, но Ида узнаёт, что Лилит тоже играла нечестно. В результате словесной перепалки, в которой Ида, высмеивая Лилит, примеряет на себя роль репера на баттле, вспыхивает драка между сёстрами. Пользуясь передышкой в сражении, Ида объявляет результат как "ничью" и, напоследок напакостив Лилит, уходит с поля битвы. Поговорив с Лус и придя к пониманию, Эмити отменила обязательный круг, чтобы позволить ей продолжить обучение. Лилит получает звонок от помощника Императора Беллоуза Кикимора, напоминающего ей, что ей нужно схватить Эду, чтобы получить конец неуказанной сделки.