Бин, Эльфо и Люси понимают, что они находятся на острове русалок. Проведя ночь и получив спа-процедуры, трое уплывают на лодке, оставленной на острове. Они отправляются в путь, где Эльфо все еще расстроен тем, что его оставили умирать в пользу Дагмар, но пока он отгоняет эти чувства в сторону. Наконец они прибывают в Страну Грез, где Зёг, считая, что Бин его предал, начинает забрасывать их камнями, но им удается выбраться на сушу. Уну спасают пираты, которые ничего не предпринимают, так как их капитан не проявляет интереса. Она призывает их напасть на соседнее судно и узнает, что капитан - эльф по имени Леаво. Бину наконец удается связаться с Зёгом и Уной, и пираты прибывают с требованием сокровищ. Взамен они отдают им кулон. Зёг посылает Эльфо в подземелье вместе с Ливо, чтобы вырубить его, но Ливо обнаруживает нечто, что интригует его, и Эльфо раскрывает план Зёга. Леаво решает помочь им в любом случае и собирает остальных эльфов, чтобы использовать их кровь для оживления жителей Страны Грез. Зёг и Уна решают развестись, и Дерек, который все это время просидел в башне, принимает это как должное. Уна решает стать новым капитаном пиратов и покидает Дримлэнд и Зёга в хороших отношениях.