Бине постоянно снятся сны, в которых Дагмар приходит к ней и играет на музыкальной шкатулке, стоящей у нее на полке. Раздраженная, она начинает искать подсказки и находит марувианские символы, разбросанные по всему замку. В конце концов она оказывается в пещере, но, услышав музыкальную шкатулку, в испуге убегает, разбивает и выбрасывает свою шкатулку. Эльфы переехали в свою собственную часть Страны Грез, где Эльфо воссоединяется с Кисси. Она встречается с Люси, к огорчению Эльфо, и он все время пытается убедить Люси, что Кисси не заботится о нем. В конце концов, она расстается с Люси, поняв, что любит себя больше, чем его и других многочисленных ухажеров. Зёг грустит о своей личной жизни и решает отправиться на охоту, где встречает Урсулу, селки, которая превращается из медведицы в человека. Ему нравится ее дикий и необузданный образ жизни. Несмотря на неодобрение Одвала, Зёг приглашает ее в Страну грез, и они проводят вместе день и занимаются сексом. Когда Урсула хочет вернуться в лес, Зёг оставляет у себя ее медвежью шубу, но видит, как она несчастна, и возвращает ее, хотя она благодарит его и прощается. Позже ночью Бин засыпает, но просыпается от того, что вновь восстановлена музыкальная шкатулка.