Укрываясь от дождя в пещере, Копье подбадривает Клыка, который все еще оплакивает Рэда, и обнаруживает наскальные рисунки. На следующий день он находит долину, кишащую животными и людьми с наскальных рисунков. Приобретя новое копье в соседней деревне, Копье охотится для себя и Клыка. Позже той же ночью на дуэт нападают рогатые воины верхом на гигантских медведях. Хотя Копье ранено, паре удается победить своих врагов. Узнав знак скорпиона на щите одного из воинов, Копье выкрикивает имя Миры, что заставляет оставшегося воина бежать. Двое бросаются в погоню, прежде чем Клык убивает его, а Копье забирает меч воина после того, как его копье уничтожено. Двое идут по медвежьим следам в лагерь, где Копье находит рабов и воссоединяется с Мирой, которая с удивлением слышит, как он говорит. Копье пытается заставить Миру уйти, но она отказывается оставить своих людей. Копье и Мира выводят остальных из деревни, прежде чем Копье слышит что-то приближающееся из тумана.