Рик Санчес — плохо влияющий на своего внука Морти Смита дедушка, когда обнаруживается, что Морти пропустил семестр в школе за то время, которое он потратил на приключения с Риком. Рик переносит Морти в измерение 35-C, в котором есть идеальные условия для выращивания «Мегадеревьев», на которых растут «Мегафрукты» с «Мегасеменами», необходимые Рику для его исследований. Чтобы преодолеть межгалактическую таможню, Морти прячет семена Мегадеревьев в своей прямой кишке, но когда их план раскрыт, Рик и Морти убегают, участвуя в перестрелке с бюрократическими инопланетными насекомыми. В конце концов, семена растворяются, и ненадолго делают Морти очень умным, заставляя его родителей поверить, что всё в порядке с его обучением, и позволить Рику остаться. Однако, когда эффект семян заканчивается, Морти корчится от последствий, после чего Рик сообщает ему, что им нужно вернуться и взять ещё больше семян, прежде чем впасть в бессмысленную тираду о том, что они отправятся в гораздо более сумасшедшие приключения.