Морти давно влюблён в Джессику, рыжую девушку-подростка из своей школы. В ночь на «Бале сезона гриппа» Морти просит у Рика любовную сыворотку, и Рик соглашается, давая ему сыворотку, полученную из полёвок. После того, как Морти даёт Джессике (которая, без ведома Морти, болеет гриппом) сыворотку, она смешивается с вирусом гриппа и переносится по воздуху, распространяясь по всей планете за считанные минуты и заставляя каждого человека, не имеющего прямого отношения к Морти, любить его. Пытаясь противодействовать ДНК, использованной в сыворотке, Рик делает противоядие из ДНК богомола, но новая сыворотка не работает, вместо этого заставляя население мира мутировать в чудовищных людей-богомолов, которые все хотят съесть Морти после спаривания с ним.
Между тем, Джерри, чувствуя неуверенность в своих отношениях с Бет, следует за ней на работу после того, как её вызывают на позднюю смену. По пути Джерри обнаруживает, что дорога заблокирована хаосом, созданным людьми-богомолами; когда они пытаются узнать от него местонахождение Морти, он убегает и убивает их из дробовика. Прибыв в лошадиный госпиталь, в котором работает Бет, он обнаруживает, что Бет загнана в угол своим неистовым заражённым коллегой; после того, как Джерри убивает его ломом, они мирятся.
Скрываясь от заражённого населения в пустыне, Рик делает третью сыворотку, чтобы исправить все предыдущие. Но поскольку сыворотка была объединена из различных ДНК, она ещё больше мутирует население мира в едва заметные гуманоидные существа. Называя чудовищ «Кроненбергами» (отсылка к известному режиссёру сериалов ужасов Дэвиду Кроненбергу), Рик решает, что ситуация не подлежит исправлению. Вместо того, чтобы пытаться исправить мир, он сканирует мультивселенную, чтобы найти другое измерение, в котором альтернативным версиям себя и Морти удалось найти решение и предотвратить пандемию мутаций, но вскоре после этого они погибли. Рик и Морти входят в новую реальность, закапывая себя на заднем дворе и спокойно занимают своё место. Эпизод заканчивается тем, что Морти травмирован произошедшими событиями и ужасной смертью своего двойника; начинается песня Mazzy Star «Look on Down from the Bridge».
В сцене после титров Джерри, Бет и Саммер — единственные немутированные люди, оставшиеся в разрушенном мире, кишащем кроненбергами. Между тем, версии кроненбергов Рика и Морти появляются из измерения, где кроненберг Рик случайно превращает весь мир в нормальных людей.