После того, как Морти приставал к нему, чтобы получить дракона, Рик неохотно заключает сделку с волшебником, который заключает договор души между Морти и драконом Бальтрамоном. Морти пытается поиграть с Бальтрамоном, но очевидно, что Бальтрамон не любит Морти. Возмущённый тем, что Бальтрамон повредил пол своим огненным храпом, Рик собирается изгнать дракона, но в конечном итоге они оба понимают, что у них много общего и непреднамеренно душевная связь. Затем прибывает Волшебник, обвиняя Бальтрамона в том, что он «дракон-шлюха», и забирает его для казни. Рик помогает Морти спасти Бальтрамона, поскольку душевная связь означает, что если Бальтрамон умрёт, то и он тоже. С помощью других «драконов-шлюх» Рик и Морти убивают Волшебника, освободив всех драконов от порабощения и разорвав душевные связи. Теперь, испытывая дискомфорт из-за того, насколько сексуальны драконы и цепкость Бальтрамона, Рик и Морти расстаются с драконом.
Между тем, Джерри встречает говорящего кота в своей спальне, но Рик настаивает, что он не имеет к этому никакого отношения. Кот убеждает Джерри отвезти его во Флориду, чтобы развлечься на пляжной вечеринке, но кот предаёт Джерри, обвиняя его в испражнении на пляже. Позже кот начинает надоедать всем на вечеринке, в результате чего их обоих выбрасывают. Рик и Джерри сканируют мозг кота, чтобы понять, почему он может говорить, и приходят в ужас от увиденного. Они прогоняют кота, и Рик стирает память Джерри об инциденте.
В сцене после титров говорящий кот пересекается с Бальтрамоном и спрашивает его, может ли он доставить его во Флориду.