На Шаупштат падают осколки Безумной Луны. Брэм и Дэвион помогают жителям, но разрушения слишком большие. Многие уже попали под влияние Древних. Один из них пробивает грудь рыцаря. Из-за серьезной раны Дэвион встречаются с Слайраком в Колодце Душ. Дракон частично раскрывает замысел Инвокера. Если все умрут, то цикл жизни начнется заново. После пробуждения ДК осознает, что связь со Слайраком у него остается независимо от варианта вселенной.
Мирана возвращается во дворец, ее дядя уже плетет интриги, а отец заточен в шпиле. Совершается государственный переворот – Мирана смещает с трона дядю и подчиняет солдат. В этом ей помогают Луна и Лина. Феломена общается с отцом. Инвокер признается, что до этой вселенной он создал еще 12 тысяч параллельных миров. Феломена упрекает чародея, ведь и этот мир ждет конец света.