Минэ спасает Мирану, но Дэвион чувствует, что теперь он последний дракон. Гром мертв, и песни его не слышно. Инвокер возвращается к башне. Для него этот мир закончился. ДК перевоплощается и сражается с чародеем. Он выигрывает время для Филомены. Герои не знают, что делать, однако Мирана возвращается к ним и вдохновляет дочь Инвокера.
Инвокер понял замысел Филомены: чтобы получить силу драконов, необязательно их убивать. Он пленит Дэвиона и вытягивает из него силы Грома, однако это не сработало. Филомена, Минэ, Мирана останавливают Инвокера. Его дочь раскрывает страшную тайну – она все равно больна. В любой реальности Филомена умрет. Она всегда будет слабеть с каждым днем. Инвокер отказывается от своей цели. Он принимает то, что никогда не сможет подарить дочери жизнь. После Филомена просит Мирану создать вселенную, которая будет копией изначальной вселенной. В которой Филомена умерла еще ребенком, а Дэвион и Мирана любили друг друга. Объединив Гром, Миране удается создать новую реальность.
Можно сказать, герои возвращаются назад во времени к моменту гибели Террорблейда и Дэвиона. Инвокер остается в Колодце Душ. Две богини, Мирана и Минэ, заключают союз между Солнцем и Луной. Через некоторое время богиня-императрица Солнца возвращает давний долг Торговцу. Она отдает ему Архроникус. Последнее, что мы видим, это живую Феломену. Она отстраивает башню отца, а ее раны исцеляются. Похоже, все ошибались.