Во время парада Эльфо кто-то похищает, и Бин обращается к Зёгу с просьбой найти его. По случайному совпадению, Колдун находит книгу в сгоревшем конфетном домике Гвен и выясняет, что секрет эликсира жизни связан с пузырьком под названием Кулон Вечности, и решает отправиться на поиски вместе с Бином и Люси. Они встречают Гвен, которая приводит их к своему бывшему мужу Малфусу, который принял эликсир жизни, но стал отшельником в пещере. Он направляет группу на "край света", где они сталкиваются с женщиной-грифоном с мужским обликом, которая сообщает им о флаконе. Большой Джо оказывается похитителем Эльфо, поскольку он может найти пузырек, и вскоре похищает Бина и Люси. Они находят затерянный город Креморра посреди пустыни и умудряются найти пузырек, пока Большой Джо и его помощник Порки отвлекаются на рыцаря. Трио спасается, похоронив Большого Джо в городе, когда его засыпает песком. Тем временем маги, пославшие Люси, по имени Чародейка и Клойд, поздравляют Бина, готовясь к падению Страны Грез.