Трио возвращается из своего приключения с кулоном и пытается использовать кровь Эльфо, чтобы вернуть людей к жизни. Однако кулон по-прежнему не работает. Привлеченный эксперт обнаруживает, что Эльфо не является настоящим эльфом, что злит Зёга, который изгоняет его из Страны Грез. Одвал разрешает Бину и Люси отправиться на поиски Эльфо, чтобы он и рыцари могли последовать за ним. Бин и Люси находят Эльфо, который решает отвести их в Эльфвуд, где он воссоединяется со своими сородичами. Пока Бин и Люси общаются с эльфами, Эльфо узнает от своего отца, что он полуэльф, а его вторая половина остается загадкой, так как была прервана прибытием людей Зёга. Бин, Эльфо, Люси и эльфы отбиваются от рыцарей и закрывают Эльфвуд до прибытия остальных войск, но победа оказывается недолгой, когда стрела смертельно ранит Эльфо. Зёг рассказывает, что хотел получить эликсир не для себя, а чтобы оживить мать Бина, Дагмар, которая была превращена в камень ядом, предназначенным для него, но была подменена юным Бином. Испачкав свой платок настоящей эльфийской кровью, когда она пыталась помочь эльфу в Эльфвуде, Бин с тяжелым сердцем решает использовать кулон на Дагмар, а не на Эльфо.