Бин и Эльфо отправляются за Архидруидессой, а Люси остается с Зёгом (у которого психическое расстройство) в Стране снов. Когда они прибывают в Страну Паров, Бин проникает на фабрику Гундерсона, чтобы найти друидессу, а Эльфо попадает в элитный клуб исследователей и рассказывает всем о своих прошлых историях, когда странный человек замечает булавку на украденной им одежде. На фабрике Бин знакомится с мужчиной по имени Горди, когда работает там. В конце концов она понимает, что Горди на самом деле Алва Гандерсон, основатель компании, и он хочет заключить сделку из-за какой-то магии, которая сильна и находится в Стране снов. Именно он отправил своего брата Скайберта в Страну Грез во второй части, а также нанял друидессу, чтобы заманить Бин в Страну Паров, хотя он отрицает свою осведомленность об убийстве друидессы и просит убрать ее, но не раньше, чем она предупредит Бин не доверять Алве. В престижном клубе Элфо впечатляет других посетителей, пока не приходит человек, владеющий шоу уродов, и не забирает Элфо для своей коллекции.