Бин возвращается в Страну Грез, расстроенная из-за встречи с Морой, все еще считая, что это была галлюцинация, но с любовью оглядываясь на нее. Уна, которая вернулась в Страну Грез, чтобы присутствовать на неудачной свадьбе Дерека, утешает ее и втайне верит ей, что встреча с русалкой была реальной. Позже Бин подслушивает, как Одвал и другие члены королевского совета замышляют заговор против Зёга, как они это сделали с его братом Йегом, поэтому она рассказывает Уне о своих недавних открытиях (она опустошена, ведь Йегог был любовью всей ее жизни), и они объединяются в попытке сорвать их план, одновременно велев Люси и Эльфо собрать армию для защиты королевства. Люси и Эльфо обучают почти некомпетентных горожан, превращая их в хорошо обученных солдат, но армия рассеивается после того, как Эльфо видит, как в полнолуние Трикси и трогги проводят ритуал, во время которого они шлепают их по голым задницам. План Уны и Бина проваливается, и их раскрывают такими, какие они есть на самом деле, а когда Зёг спускается в подвал, он видит их голыми и шпионящими за Одвалом, и дальше все идет по нисходящей спирали, что и было планом совета все это время.