Принц Меркимер начинает чувствовать себя подавленным после того, как в начале первого сезона его тело и тело свиньи поменялись местами. Тем временем страшный монстр, покрытый листьями и грязью, начинает терроризировать бедных жителей деревни на окраине Страны Грез. Бин прибывает для расследования и обнаруживает, что это тело Меркимера с мозгом свиньи. Они притворяются, что это Меркимер со свиньей Меркимер говорит за него, и возвращают его родителям в Бентвуд, надеясь получить деньги и оружие. Но Меркимер решает переоценить свой статус принца, но с грустью узнает, что никто, даже его родители, не заботятся о нем. Человеческий Меркимер обнаруживает, что у него развился интеллект, захватывает Бентвуд и пытается утопить Бина, Люси и Эльфо в деньгах, после того как к нему присоединяется Свинья Меркимер. Свинья Меркимер чувствует себя плохо, спасает их, убивает человека Меркимера, и четверо возвращаются в Страну Грез с деньгами, которые проглотил Эльфо, и стрелами, выпущенными в них.