Хантер хочет доказать, что он достоин знака Золотой Гвардии, поэтому Дариус поручает ему найти новобранцев для Ковена Императора. Замаскировавшись под студента факультета зелий по имени Калеб, Хантер отправляется в Хексайд и присоединяется к команде Уиллоу по флайер-дерби, в которую входят Гас, Скара и Вини. После участия в дружеской игре Хантер подружился с ними и вскоре пожалел о своем намерении заставить их присоединиться к Ковену Императора. Он спасает их от Дариуса, который рассказывает, что Ковену не нужны новобранцы, но он гордится Хантером за то, что тот наконец-то нашел друзей своего возраста. Тем временем Лус и Эмити пытаются раскрыть тайну автора книг "Добрая ведьма Азура", считая, что автор из их королевств. Они обнаруживают, что Тибблз занимается мошенничеством, продавая человеческий хлам, и что он заменил фотографию оригинального автора на ведьму в неудачной попытке получить больше прибыли от книг. Луз немного разочарована этим открытием, но Эмити говорит, что ей было весело придумывать различные теории, и они решают создать писательский клуб.