Император Белос, страдающий от неопределенного недуга, просит Золотого Стража, своего племянника, найти ему побольше палисмена, чтобы держать его в узде. В Хексайде сегодня день палисменов, но Лус не подходит ни к одному из палисменов из-за неопределенности ее целей на будущее. Неудовлетворенная, Луз возвращается поздно вечером и застает Золотую гвардию за кражей гнезда палисменов. Они сражаются, но вскоре на них нападает дракон. Лус узнает, что дракон был послан Кикиморой, чтобы избавиться от Золотой гвардии, и решает помочь ему. Их объединяет отсутствие магии: они создают туман, который усыпляет Кикимору, и пытаются спасти гнездо от Кикиморы. Золотой Страж решает обмануть Лус, но она переубеждает его, и он открывает свое настоящее имя - "Охотник". Охотник сражается с поникшей Кикиморой, а Лус улетает на драконе, чтобы вернуть гнездо. После этого Эда и Кинг дают Лус немного дерева "палиструм", чтобы она могла вырезать свой палисман. Тем временем один из палисменов, кардинал, появляется в комнате Хантера и выбирает себе палисмена.