Вернувшись от Ловцов Титанов, Лус, Кинг и Хути обнаруживают опустевший Дом Совы и то, что Эда и Лилит сбежали в Колено. После того как они рассказывают им, что Кинг - титан, Лилит начинает относиться к нему как к богу, из-за чего Кинг чувствует себя неловко. Он встречает Стива, бывшего стража Императорского ковена, и они путешествуют по Кипящим островам, помогая по пути разным людям. Во время этого путешествия Кинг примиряется с тем, кто он есть, и теперь у него есть четкое представление о том, кем он хочет стать. Тем временем Эда беспокоится о Дне единства и хочет гарантировать безопасность Лус и Кинга. Подслушав ее план об отправке их подальше от Островов, Луз злится на Эду за то, что та недооценила ее. Они вступают в драку, но вскоре их схватывают стражники Ковена. К их удивлению, они попадают в тайное убежище Рейна и Дариуса, к которым присоединяются Лилит, Хути, Кинг и Стив. Они узнают о восстании, которое называется "Ковен против трона" (сокращенно C.A.T.s), и о том, что у них есть план против Белоса. Пока группа обсуждает план, Эда побуждает Лус наконец начать вырезать свой палисман.