За день до Дня Единства Эда получает клеймо с сигилом ковена бардов, что является частью плана C.A.T.s., чтобы испортить осушающее заклинание Белоса своим проклятием, маскируясь под Рейн. Тем временем Лус и Кинг отправляются в поместье Блайтов, чтобы спасти заточённых детей Блайтов с помощью Уиллоу, Гаса и Хантера. Лус счастливо воссоединяется с Эмити, и они впервые целуются. Затем все они проникают на фабрику "Блайт Индастриз", чтобы предупредить Одалию и Аладора и остановить производство абоматонов. Они попадают в плен, и Одалия открывает, что уже знала правду о Дне Единства, и ей все равно, что произойдет, лишь бы ее наградили королевской жизнью в царстве людей. Узнав об этом, Аладор встает на защиту своей жены и уничтожает фабрику. Кикимора захватывает "Охотника" во время борьбы, не зная, что Гас использовал заклинание, чтобы поменять облики Лус и Охотника по просьбе Лус. Луз позволяет отвести себя к Белосу, узнав, что он в курсе плана саботажа.