Лус возвращается в школу, встречается с Эмити, Уиллоу и пубертатным Гасом. Однако Лус, Уиллоу и Гас внезапно исключаются из Хексайда директором Бампом по просьбе родителей Эмити, Одалии и Аладора Блайт, которые считают, что они плохо влияют на Эмити. Луз решает заключить сделку с Блайтами: Если она поможет продемонстрировать инвесторам их оружие на основе мерзости, они разрешат Луз и ее друзьям вернуться в Гексайд. Однако демонстрация становится опасной для жизни, когда один из продуктов, неудержимый робот "Абоматон", пытается убить Луз. Эмити, Уиллоу и Гас проникают в Blight Industries, чтобы спасти Лус. Эмити наконец-то противостоит своей матери, угрожая уничтожить "Абоматон", если Одалия не позволит своим друзьям вернуться в Гексайд. Одалия неохотно соглашается. Тем временем Эда и Лилит проводят день, осваивая магию глифов Луз. Однако из-за того, что Эда поспешила пропустить основы и попробовать комбинации глифов, одно из ее заклинаний срывается, подвергая опасности Кинга. С помощью Лилит они спасают Кинга и выясняют, как правильно комбинировать глифы в новые заклинания. Позже Золотая гвардия покупает все абоматоны Блайта для императора.