Луз рассказывает Эде, Кингу и Хути о том, что она видела в сознании Белоса, пока Лилит прибывает на помощь. Хути откашливает письмо, адресованное Кингу, который с радостью верит, что оно от его народа и что они могут стать их новыми союзниками. Лус, Кинг и Хути отправляются на лодке на другой остров, расположенный на пальце другого Титана. С помощью камня в письме они попадают в деревню, жители которой похожи на Кинга и называют себя Ловцами Титанов. Тарак, отправитель письма, показывает им окрестности и предлагает обучить Кинга ловле титанов, а Лус и Хути знакомятся со старшим Биллом. К своему шоку, они понимают, что эти люди - переодетые ведьмы, а сам Кинг - титан. Когда Билл узнает об этом, деревня готовится принести Кинга в жертву своему лидеру, Коллекционеру, но Лус и Хути спасают Кинга и рассказывают ему правду. Они сбегают и уничтожают портал в деревню. Когда они возвращаются домой, на Совиный дом нападают стражники Императора.