Лилит выражает сомнение по поводу утверждения Кинга о том, что он является буквальным королем демонов. Чтобы доказать, что она ошибается, Кинг берет Лилит, Лус и Хути с собой на остров, где его нашла Эда. На острове они попадают в башню, которая, по словам Кинга, была его замком. Они исследуют строение, но внезапно подвергаются нападению странного существа, и Эда прибывает, чтобы спасти их. Эда рассказывает королю правду о том, что на самом деле он никогда не был королем демонов; это была всего лишь фантазия младенца-короля, которую Эда разыграла, чтобы сделать его счастливым. Кинг опустошен этим откровением, но Лус верит, что на вершине башни можно найти ответы на вопросы об истинном происхождении Кинга. Группа ускользает от существа и добирается до вершины, где обнаруживает яйцо, из которого вылупился Кинг. Кинг вспоминает, как вылупился, и кто-то называет его "сынок". Он также понимает, что существо пытается защитить его и что он может управлять им. Вернувшись домой, Лус обещает сделать все возможное, чтобы помочь Кингу найти своего отца.